独家-碧桂园服务配股:对象瞄准阿里腾讯 原则上一年内不再融资

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  文 / 徐苑蕾
  12月11日早间,碧桂园服务发布公告称,…

独家-碧桂园服务配股:对象瞄准阿里腾讯 原则上一年内不再融资
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  文 / 徐苑蕾
  12月11日早间,碧桂园服务发布公告称,拟向不少于6名承配人配售1.73亿股,配售股份占已发行股本比例约6.27%,占扩大后股本比例约5.90%。新股配售价为每股45港元,较12月10日收盘价49.7港元折价9.46%,预计募资净额约77.45亿港元,拟用作未来潜在收并购、战略投资、营运资金及企业一般用途,中金、大摩和瑞银为配售代理。
  碧桂园服务也在今日早间举行电话会与机构投资者进行沟通。新浪财经从与会的机构投资者处获悉,碧桂园服务本次配售额度供不应求,目前已通过内部洽谈锁定配售对象,长线投资者和战略投资者比例约为74%,对冲基金比例约为26%,阿里和腾讯中的其中一家巨头已参与配售。
  根据碧桂园服务首席财务官黄鹏的介绍,本次配售对象瞄准阿里和腾讯两大互联网巨头,其中一家公司已参与配售,投资金额不大,双方会在社区流量、服务生态、云、AI、金融支付解决方案等方向展开合作;而另一家互联网巨头也经过深入沟通,但其内部仍在商讨,目前未最终敲定。
  碧桂园服务与互联网巨头的合作重点,将会聚焦于近期大热的社区团购、社区到家服务等新经济形态上。黄鹏透露称,在业主需求的基础上,碧桂园服务会自建基础设施,比如整合物流仓、自提点、团长、售后服务、反向物流、用户会员体系等,同时需要互联网公司帮助建设管理平台,并与其一起培养业主习惯。
  此外,配股募集资金也将用于大型的收并购。据了解,目前碧桂园服务主要专注于国内标的收并购,潜在的超大型标的均在国内,部分项目由外资控股。今年虽不乏海外标的,但因为疫情影响,海外标的的收并购目前已暂时封停。
  实际上,今年以来,碧桂园服务在收并购方面的动作不断。据不完全统计,下半年以来,公司先后发布公告称,拟分阶段不超过15.2亿元收购电梯海报广告商城市纵横100%股权,拟斥24.5亿元收购满国康洁70%股权,拟3.75亿元收购福建东飞(环卫等业务)60%股权。
  碧桂园服务主要从事提供物业管理服务、社区增值服务、非业主增值服务及“三供一业”业务。在物管行业中,公司被机构投资者称为“物茅”,作为目前市值最高的物管公司,碧桂园服务无疑是行业中的风向标。
  2018年6月,碧桂园服务以介绍形式上市,彼时并没有进行融资。而在上市后,碧桂园服务仅进行过2次股权融资。首次是在2019年1月,碧桂园服务以先旧后新的方式配售1.69亿股筹资19.39亿港元;第二次是在今年4月发行了总额为38.75亿港元的可换股债券;而此次配股则是第三次。
  黄鹏指出,原则上未来一年内,碧桂园服务不会再融资。他介绍称,一是因为目前公司资金充足,“但相比其他头部公司、行业中的机会以及公司想做的事情来说是少的”,“必须直面高强度的同行竞争”,二是此前公司曾发布期权激励计划,期权行权后会有现金流入,假设可转债转股的情况下,未来3年公司会有100亿左右的资金。
  Wind数据显示,截至今年6月底,碧桂园服务的现金及现金等价物约99.27亿元人民币,较去年底增加约30.13亿元,而短期借贷及长期借贷档期到期部分约33.19亿元。
  今年以来,房企掀起物业板块分拆潮,尤其是金科服务、融创服务、恒大物业、华润万象生活等龙头房企旗下的物管公司相继上市,物管行业IPO募资额一再被刷新。此外,因为疫情原因,物管公司价值被二次发现,板块估值走高,年内绿地服务、永升生活服务、佳兆业美好、和泓服务等公司均进行了配股融资。
  物管公司配股大多是折价融资,此外与国内的定向增发不同,港股配售参与机构的股份没有禁售期,配股事项难免会稀释原股东股份,因此配股融资也被称为是向资本市场“抽水”,短期内会造成公司股价波动。
  不过,一位机构投资者在听完今早电话会后则表示,虽然碧桂园服务配股对短期股价造成影响,但公司也承诺了1年内不再做融资,对中远期价值没有负面影响,“配股只是将钱花在该花的地方上,听完会议后觉得没啥毛病”,该机构投资者说。
  今日碧桂园服务股价低开,收盘价报47.2港元/股,跌5.03%。

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责任编辑:张海营